“Não preciso te tocar para saber que quero.”

Os únicos momentos de alegria na vida de Hollis Brown são quando ele está com suas melhores amigas, Annie e Yulia, quando faz pão e… quando arruma brigas com outros garotos. Até porque eles vivem em um lugar no qual não há nada para fazer e de onde ninguém nunca sai.

Hollis sabe que seu estilo de vida composto por surras semanais e experiências de quase-morte diárias não pode durar muito tempo. Então, numa noite congelante no meio de uma encruzilhada, quando um menino maltrapilho chamado Walt lhe oferece ajuda, Hollis não vê por que recusar. O problema é que a “ajuda” de Walt significa possuir Hollis e assumir o controle de seu corpo e mente. Logo, Hollis vê sua boca dizendo coisas que ele jamais diria, usando roupas que jamais vestiria e nutrindo relações que jamais nutriria.

Enquanto Hollis torce para que seus amigos e família percebam as mudanças nas suas atitudes, Walt espera descobrir o fim de uma trágica história de seu passado. Porém, quanto mais tempo os dois vivem esse pesadelo, mais difícil ficanegar o vínculo inesperado e complicado que nasce entre eles. Assim, Hollis e Walt percebem que precisam não apenas lutar para proteger a si mesmos como também desfazer a maldição que transformou sua cidade em um lugar onde os sonhos morrem.